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集团公司再次获准发债50亿元 累计市场化债转股项目落地资金达130亿元,发行私募债、中期票据、海外债等各类债券90亿元

2018-04-21 来源:河南能源化工集团

日前,集团公司收到上海证券交易所《关于对河南能源化工集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2018〕356号),获准面向合格投资者非公开发行公司债券总额不超过50亿元。这对集团公司持续调整优化融资结构,助推企业转型升级、跨越发展具有积极意义。

在河南省政府国资委的高度重视和大力支持下,集团公司此次面向合格投资者非公开发行公司债券申请顺利获准。根据上海证券交易所的回函,河南能源此次债券由平安证券承销,采取分期发行方式,在12个月内择机组织发行。

2017年,集团公司主要指标稳健增长,各类风险有效管控,全年实现营业收入超过1600亿元,利润总额超过13亿元。2018年以来,集团公司延续了改革发展好的趋势、态势和气势,整体呈现“高开稳走、质效双增”,各项工作实现了首季度“开门红”。一季度,河南能源主要产品产销两旺、量价齐升,煤炭和化工销量同比增长30%左右,营业收入、利润总额和上缴税费分别同比增长超过15%、24%和30%,利润总额增速高于营业收入增速9个百分点。

多措并举拓宽融资渠道,优化融资结构取得新成效。集团公司一季度市场化债转股再获新突破,与工商银行合作的市场化债转股项目首期30亿元资金顺利到位,累计市场化债转股项目落地资金达130亿元。发行私募债、中期票据、海外债等各类债券90亿元,实现了长短结合、内外资本市场结合、多种类型债券的有机结合。同时,河南能源7亿美元海外债也获得国家发改委的批准。(罗剑波)